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글로벌 AI 로봇 시장 경쟁 심화 속 국내 기업들의 신사업 확대

1. AI 로봇 시장 경쟁 가속화

• SK그룹, 엔비디아 젠슨 황·오픈AI 샘 올트먼과 AI 로봇 기술 협력 논의
• SK텔레콤, AI 기반 로봇 제어 솔루션 보유, 씨메스 등 로봇 기업 지분 투자
• 테슬라, 2025년 옵티머스 로봇 1만 대 생산 목표, 매년 10배씩 확대 계획
• AI 로봇 시장 2030년 184조 원 규모 전망

2. 무역분쟁 리스크 확대

• 미 무역대표부(USTR) 그리어 대표 지명자, 한국 플랫폼 규제 직접 비판
• 멕시코·캐나다 우회 수출 제한 가능성, 기업들의 생산기지 재편 본격화
• 기아, 멕시코 공장 미국 수출 물량을 내수로 전환

3. 반도체·화학 업계 양극화 심화

• D램 시장, 중국발 공급과잉으로 상반기 10%, 하반기 5% 가격 하락 예상
• SK케미칼, 코폴리에스터 등 고부가 제품으로 사상 최대 실적
• 롯데케미칼, 범용 화학제품 부진으로 적자 확대, 업계 양극화 심화

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[투자자 관심 뉴스]

1. SK그룹, AI 로봇 사업 확장

• 엔비디아·오픈AI CEO와 협력 논의, 스타트업 인수·M&A 검토
• AI 로봇 시장 성장 수혜주 주목, 기술력 보유 중소형 로봇 기업 M&A 가능성

2. 미국, 한국 플랫폼 규제 압박

• USTR 대표 지명자, 한국 플랫폼법 비판, 규제 강화 가능성
• 멕시코·캐나다 우회 수출 제한 가능성, 국내 기업 리스크 확대

3. 테슬라, AI 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 대량 생산

• 올해 1만 대 생산 후 매년 10배 확대 계획, 제조 인력 대규모 채용
• 현대차그룹 ‘아틀라스’ 로봇 양산 준비 중, 관련 부품·소재 기업 주목

4. SK케미칼 실적 신기록 vs 롯데케미칼 적자 지속

• SK케미칼, 고부가 코폴리에스터 제품 성장, 사상 최대 실적
• 롯데케미칼, 범용 제품 부진으로 적자 확대, 화학업계 양극화 지속

5. D램 가격 하락 전망, 반도체 업황 부진

• 상반기 10%, 하반기 5% 추가 하락 예상, 서버용 DDR5도 가격 압박
• 반도체 업체 단기 실적 악화 가능성, 하반기 반등 여부 모니터링 필요

6. AI 데이터센터 확산, 전력 인프라 투자 증가

• KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF, 최근 6개월 57.5% 상승
• AI 모델 상용화로 인프라 투자 확대 전망, 장기 투자 관점에서 접근 필요

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[핵심 용어]

1. 피지컬 AI(Physical AI): 휴머노이드 로봇 등 물리적 기기에 적용되는 AI 기술
   • 대표 사례: SK텔레콤 로봇 제어 솔루션, 테슬라 옵티머스
2. 코폴리에스터(Copolyester): 친환경 고부가 화학 소재, SK케미칼 국내 유일 생산

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[주목할 투자 포인트]

1. AI 로봇 시장 성장 본격화
   • SK그룹, 엔비디아·오픈AI 협력 → AI 로봇 사업 확장
   • 테슬라 옵티머스 대량생산 돌입 → 관련 부품·소재 기업 주목
2. 미국 무역 압박 심화
   • 한국 플랫폼 규제 비판, 우회 수출 제한 가능성
   • 기업들의 생산기지 다변화 필요, 내수 중심 기업 주목
3. 반도체·화학 업계 차별화 전략 필요
   • 고부가가치 제품 보유 기업 유리, 범용 제품 기업 실적 부진
   • 친환경·첨단소재 기업 성장 가능성 주목

AI 로봇 시장의 성장과 무역분쟁 리스크가 동시에 부각되는 가운데, 고부가가치 기술을 보유한 기업들이 경쟁력을 가질 것으로 보입니다. 🚀