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한화에어로스페이스 / 방산 관련주 / 폭발적 성장 기대감

7080 정보창고 2025. 2. 12. 09:43
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BNK투자증권, 한화에어로스페이스 목표주가 65만 원으로 상향

📅 2025년 2월 12일 기준

BNK투자증권이 한화에어로스페이스(012450)의 목표주가를 기존 50만 원에서 65만 원으로 상향 조정했다. 이는 2024년 4분기 실적이 시장 예상(컨센서스)을 68% 상회하는 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했기 때문이다.


📊 4분기 실적 요약

  • 영업이익:
    • 8925억 원 (전년 대비 +222%)
    • 컨센서스 대비 +68% 초과 달성
  • 매출 증가 요인:
    • 지상방산 부문 폭발적 성장
    • 한화오션(조선 부문) 연결 편입 효과

📈 지상방산 부문 – 실적 주도 역할

  • 매출액: 3조 3647억 원 (+75%)
  • 영업이익: 8698억 원 (+172%)
  • 주요 해외 매출:
    • 폴란드향 K9 자주포 40문, 천무 12대 매출 반영
    • 이집트 K9 개발 매출 본격 반영 시작
  • 국내 사업:
    • 120mm 자주 박격포, 화생방 정찰차 등 양산 사업 호조 지속
  • 2025년 전망:
    • 지상방산 매출 20% 추가 성장 예상

⚓ 한화오션 지분 추가 인수 – 방산·조선 시너지 기대

  • 한화오션 지분율: 34.7% → 42%로 증가
  • 전략적 기대 효과:
    • 필리 조선소 및 다이나믹 홀딩스 인수
    • 방산·조선·해양 사업 간 시너지 확대
    • 미국 조선시장 및 미 해군 사업 진출 적극 추진
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