SK하이닉스 / 반도체 관련주 / 제2의 엔비디아 브로드컴 급등

 

 

 

브로드컴 급등과 국내 반도체 소부장 반등 요약

1. 브로드컴 주가 급등

• 이유: AI 칩 개발 기대감
  • 구글, 메타, 바이트댄스 등과 AI 칩 개발 협력
  • 애플, 오픈AI와도 AI 칩 개발 추진
• 주가 동향: 최근 2거래일간 38.38% 상승

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2. 국내 반도체 소부장 반등 현황

• 팹리스·시스템 반도체:
  • 자람테크놀로지 18%↑, 에이직랜드 14%↑
  • 아이언디바이스, 퀄리타스반도체 등 10%대 상승
• 반도체 장비:
  • 티에프이, 더코디, 리노공업 7~8%대 상승
  • 한미반도체, 이오테크닉스 3~4%대 상승
• 반도체 소재:
  • 마이크로투나노, 덕산하이메탈, 램테크놀러지 1~2%대 상승

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3. 전문가 의견

• 긍정적 시각 (키움증권)
  • 저가 매수 기회: 주가가 역사적 저점
  • 내년 2분기부터 업황 반등 기대
  • 기대 요인:
    • 메모리 반도체 가동률 상승
    • HBM·DDR5 양산 확대
    • 미국의 CXMT 제재
• 신중론 (SK증권)
  • 업황 회복의 명확한 시그널 부족
  • 불확실성: 레거시 제품 수요 부진, 투자 기조 보수적, 낸드 감산
  • 유망 시장: AI 중심 프리미엄 시장
    • GPU, HBM, CoWoS, ASIC 등 관련 기업

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결론: 브로드컴 급등이 AI 기대감으로 국내 반도체 소부장 주가 상승을 이끌었지만, 업황 회복 여부를 두고 의견이 갈림. AI 프리미엄 시장 노출도가 있는 기업이 주목받을 전망.