LG CNS / IPO 관련주 / 수요 예측 흥행 기대감

 

 

 

LG CNS IPO 주요 내용 요약

1. 흥행 성공
   • LG CNS가 코스피 상장을 위한 기관투자가 대상 수요예측에서 높은 관심을 받음.
   • 희망 가격 밴드 상단에 가까운 공모가를 결정할 가능성 큼.
   • 국내 기관투자가의 높은 수요가 흥행의 주요 원인으로 평가.
2. 공모가 및 자금 조달
   • 최종 공모가는 1월 17일 확정 예정.
   • 공모가 밴드 상단 확정 시 총 공모액은 1조 1994억 원.
   • 이 중 기관투자가 배정 물량은 최대 8996억 원.
   • 공모가 할인율(30.7~39.9%)이 최근 평균보다 높아 투자 매력 상승.
3. 기관투자가의 역할
   • 공모 물량의 55~75%가 기관투자가에 배정됨.
   • 이번 IPO의 성공 요인으로는 올해 첫 대형 IPO라는 점과 할인율 등의 매력적인 요소가 꼽힘.
   • 의무보유확약 비율은 낮을 가능성이 있음.
4. 맥쿼리 PE의 투자 회수
   • 2대 주주인 맥쿼리프라이빗에쿼티(PE)는 지분 31.7%를 구주 매출로 내놓아 큰 차익 예상.
   • 맥쿼리 PE는 2020년 LG CNS 지분 35%를 약 1조 원에 매입했으며, 상장 후 보유 지분율은 21.5%로 감소.
   • 6개월간 매각 제한이 있으며, 이후 블록딜 가능성 있음.
5. 시장 반응
   • IB 업계는 LG CNS의 기업가치에 대해 의견이 갈리지만, 높은 할인율과 IPO 대어로서의 상징성 등이 긍정적인 평가를 받음.
   • 공모주 시장 회복세를 반영하며, 이번 IPO는 성공적인 사례로 기록될 가능성이 큼.